棟方志巧（１９０３～１９７５）の板画「湧然の柵」に描かれた世界を、津軽ことばによる語りと音楽で描いていく。作：川崎洋、音楽：桑原研郎。出演：土方巽、淡谷のり子、木田林松栄。

桂文紅による落語「帯久」。◆同じ町内に和泉屋と帯久という二軒の呉服屋があった。商売不振の帯久は繁盛している和泉屋に借金を申し込むほどだったが、ある年の大晦日をさかいに二軒の店の立場がいれかわっていく。

笑福亭松之助による落語「大盞」。◆旦那に道で会った男が酒を飲ませてもらおうとついて行こうとする。訪問先では帯祝いをしており、旦那はうまい受け答えで御馳走になる。追い返された男は別の家で真似をするがうまくいかない。

桂文我と桂枝雀の落語についての対談。「くやみ」「宿がえ」「寝床」「胴乱の幸助」「商売根問」などの噺や、初代桂春團治の芸を話題としてとりあげ、それぞれの考えを語りあう。

桂春團治による落語「皿屋敷」。◆町の若い者が集まっている所に男が伊勢参りから帰ってきた。男は京都で出身地の話になったとき、播州姫路出身だと言うと「皿屋敷」について訪ねられたが、知らずに恥をかいたという。

露乃五郎による落語「栴檀菖蒲」。◆五月の節句のころ菖蒲売りが「栴檀菖蒲、栴檀菖蒲」と言いながら売り歩いていると、前を歩いていたそそっかしい侍が「先だっての勝負」と聞きちがえて「勝負をつけよう」と言ってくる。

佐世保から香港～シンガポール～インドネシアへと渡ったひとりの「からゆきさん」の証言を紹介、同時に故郷を出ていくことについて考える。

露乃五郎による落語「大和閑所」。◆田舎からやって来て大阪の宿屋に泊まっている男が、買ったばかりの大和言葉の本を見て便所のことを「閑所（かんじょ）」ということを知り、早速使ってみるが「勘定」と間違われて大騒ぎになる。