破産して夜逃げする途中の機屋夫婦の会話に、奥丹後地方の民話や歴史を織り込み、男女の心の食い違いと愛情をきめ細かく描く。作：秋元松代、音楽：小森昭宏。出演：林美智子、小沢昭一、長岡輝子ほか。

目の不自由な人は、手を目の替わりにして触って物を見る。ある子供はそれを「目から手が出る」と表現した。目の不自由な子供たちが現実の物を理解し、把握する過程を彼らの発言を通して描く。語り手は長野県立盲学校教諭の関幸代さん。

ギリシャ神話を題材にした書き下ろし作品。音楽、台詞、効果の巧みな融合により、天空と地上の世界を対比する。作：：木原孝一、作曲：諸井誠。出演：有川博、砂原美智子、高橋昌也ほか。

「大礼服の着こなし方」という本を見つけた少女が、姿のみえない男に誘われて死の世界へ入ろうとする。寺山修司・作の前衛劇。出演：名古屋章、芥川比呂志、高山眞樹ほか。

無間地獄に落ちた男を想い、鼓を打つ女。男はその音にさいなまれるが、男の吹く笛の音を聞きたいと願う女は鼓を打ち続ける。作：木原孝一、音楽：堅田喜三久社中。出演：山岡久乃、滝田裕介、賀原夏子、久米明、語り手：観世栄夫。笛：福原百之助、鼓：堅田喜三久、望月長作。

箱根のホテルの一室で無理心中が起き、男は生き残る。死んだ女の怨念が病院に運ばれる男の車にとりつき、その車を谷底にさらっていく。作：北条秀司、音楽：助川敏弥。出演：フランキー堺、三津田健、稲野和子ほか。

ホルモン異常のために過食症に陥り、豚のように肥満した団地住まいの妻とその一家がたどる悲喜劇を描く。作：八木柊一郎、音楽：山本直純。出演：小沢昭一、初井言栄ほか。

狂言の歴史、流派、関東と関西での違い、関西狂言の現状などを、太郎冠者の身の上話の形で紹介、解説する。出演：茂山千五郎、茂山七五三、茂山千之丞ほか。