大阪府民芸術賞受賞の感想と露乃五郎（二代目）の落語「深山がくれ」。◆肥後天草のある村での出来事。男達が村から次々と消えていく。深山に住む女盗賊たちの仕業と知った庄屋の次男源吾が賊退治に出かける。源吾と賊達との戦いを下座音楽をまじえて描く。

戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。

桂米朝による落語「猫の忠信」。◆知り合いが浄瑠璃の女師匠と飲んでいるのを見た男が、その女房の所に言いつけに行くと、酒を飲んでいたはずの男本人が奥で寝ていた。しかし男の女房を連れて師匠の所に戻るとなぜかそこに男がいる。

最初に一輪亭花咲が「仁輪加（にわか）」とはどういうものか解説。続いて一輪亭花咲に露乃五郎、露乃団丸を加えた三人によって、仁輪加「夏祭り」が上演される。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆明治大正文学名作選「にごりえ」：銘酒屋・菊の井には、お力という女がいる。お力は普段は高慢で享楽的な態度でいるが、時には悲しく辛く、いつまでこの世にいればよいのか判らないと嘆くこともある。そんな思いを最近馴染みになった結城という若い客に語るのだが…。◆原作：樋口一葉、脚本：若城希伊子。

桂米朝（三代目）による解説と落語「風の神送り」。◆風邪を予防するために町内で張り子人形を作って祭った後、これを引き回し、橋の上から川の中に放りこんで振り向かずに帰るという風習をもとにした話。すたれていた話を米朝が復活させた。

露乃五郎による落語「二番煎」。◆町内で火の番の夜まわりをする者たちが、番小屋で風邪薬だといって酒を飲んだり、口直しだといって猪の肉を食べたりして騒がしくしていると、そこへ見回りの役人がやって来る。

桂文我（三代目）による解説と落語「崇徳院」。◆若旦那が茶店で会った娘に一目惚れして恋わずらい。店に出入りする熊さんは、娘が残した「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という短冊を手掛かりに床屋、湯屋を回り歩いて相手のお嬢さんを探す。