伊東ゆかり、中尾ミエ、園まりの三人娘が出演するという設定で、世界ロックンロールフェスティバルをニューヨーク・マジソンスクエアガーデンから架空劇場中継する。司会はジュン岡田、実況は山本文郎アナウンサー。

戦場で愛馬を失ったショックで記憶をなくした男が、故郷の牧場に帰り、愛馬の幻を追う中で見た出来事をファンタジックに描く。原作：庄野英二、脚本：水尾比呂志、音楽：山本直純。出演：名古屋章、岸田今日子、市原悦子ほか。第１１回オンダス賞ラジオテレビ番組国際コンクール・ミュージカル部門最優秀賞。

１９３２年のロス五輪・馬術障害飛越で優勝、のち硫黄島で戦死した西大佐の物語。競技に臨む心理や戦争への思いを回想形式で描く。原作：城山三郎「硫黄島に死す」。脚本：蓬来泰三、音楽：南安雄。出演：滝田裕介、土佐林みち子、岩田直二ほか。

東洋音楽学会による下北半島の民俗音楽調査に同行取材。芸能や民謡が、日本古来の信仰や伝統と深いかかわりを持つことを紹介する。

安藤鶴夫氏が自作「雪の日の円朝」について語る。新国劇による初演時の本読みの様子や島田正吾の台詞も挿入されている。

古今亭志ん朝が年賀状配達人に扮して新進歌手の家を訪問する、１９６４年の年始特集。出演：舟木一夫、五月みどり、守屋浩、島倉千代子。

１９６４年７月１６日、富山県氷見市胡桃地区の８７世帯４００人は、地滑りによって先祖代々受け継いできた土地や財産を一瞬にして失った。被災者の故郷への想い、生活に対する不安を伝える。

謡曲をもとにしたラジオのための叙事詩。親が老いると姨捨（おばすて）山に捨て口べらしをして嫁をもらうという風習“姥捨”を題材に、単なる残酷物語ではなく、能狂言の形式をとって喜劇性を盛り込んで描く。作：寺山修司、音楽：杵屋正邦、謡曲：観世栄夫。出演：山本安英、北林谷栄、金内吉男ほか。