ハンガリーに住む貧しい少年、フランツルの子供時代の出来事を回想風に、幻想的な雰囲気の中に描く。原作：バラージュ・ベーラ、脚本：伊藤海彦、作曲：入野義朗。出演：久松夕子、清水鞠、津川聖子ほか。

地方民間放送共同制作協議会（火曜会）が、１９６３年正月の放送用に寄席で収録した漫才。出演：獅子てんや、瀬戸わんや。

１９６３年正月の放送用に収録した音楽バラエティーショー。◆こまどり姉妹の歌をたっぷり紹介する。

安藤鶴夫氏が、師と仰ぐ劇作家・久保田万太郎の新盆を前に、その出会いと敬愛の情をそくそくと語る。

「おたた」は愛媛県松前町の女性行商人の呼称。頭に桶をのせ松山市や近郊に魚を行商した。彼女たちが道すがら唄った歌を紹介する。

「くるだんど」は奄美の代表的な民謡で、空が雨曇りしたぞという意味。労働者のたくましさを奄美の旋律で讃える。作曲：三木稔、指揮：横山千秋。

日本の禅を語る時に鈴木大拙氏（金沢市生まれ、１８７０～１９６６）の名を忘れることはできない。９２歳の大拙氏がその人生観を語る。

これからの活躍が期待される新進歌手を紹介する、１９６３年の年始番組。◆４人の新人歌手を、それぞれの後見人が推薦する。出演：丘野美子、三遊亭小金馬、高橋元太郎、中村八大、コロムビア・ローズ、斎藤まつ枝、鈴木ヤスシ、渥美清。