桂米朝（三代目）の解説と落語「骨つり」。◆旦那と釣りに行った太鼓持ちが髑髏を釣り上げる。不憫に思って回向してやると美人の幽霊が礼に来た。それを聞いた男、自分もと釣りに出かけて髑髏を釣り上げ回向する。その夜、礼に来たのは…。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆「大つごもり」：商家の下働きのお峯は、育ての親である叔父が病で薬代も払えないでいることに、心を痛めている。大晦日、あてにしていたお金が借りられず途方にくれたお峯は、とうとう商家のお金を持ち出してしまう。◆原作：樋口一葉、脚本：若城希伊子。

上方落語界の長老・橘ノ圓都と桂米朝の対談と、橘ノ圓都の落語「三枚起請」。◆町内の若い衆三人が集まって話しているうち、三人とも同じ女郎から年が明けたら夫婦にという起請をもらっていることが判る。女を懲らしめようと、三人はお茶屋へ上がって女を呼び出す。

一人暮らしの老女の孤独と心理を、ミステリー的手法をとりながら、心暖まるタッチで描く。作：梅本重信、音楽：宇野誠一郎。出演：加藤道子、坂本和子ほか。

公害や戦争などにむしばまれる世の中に絶望した若者の人間性復活の願いを浮き彫りにする。作：木村嘉長、作曲：佐藤真。出演：谷隼人、加藤道子、原田茂生ほか。

桂春團治（三代目）による落語「宇治の柴舟」。◆画の中の女に惚れたという大家の若旦那が宇治に静養に出かける。ある日、窓から川を見ていると画の女にそっくりな女が舟が出ずに困っている。若旦那は女を助けようと船頭になりすまして舟を出す。

桂米朝による解説と落語「地獄八景亡者戯」。一時間以上かかる大作。◆魚に当たって死んだ喜六が、あの世で隠居に出会う。二人は閻魔大王の裁きで地獄へ行くか極楽へ行くか決めてもらうため、三途の川を渡って閻魔庁へやって来る。

桂米朝（三代目）による解説と落語「口合い小町」。◆がちゃがちゃのお松という騒々しい女が亭主の夜遊びに困って隠居に相談する。家が面白ければ外には出ていかないと隠居に言われたお松は、帰って来た亭主に駄洒落を連発する。