蒸気機関車の引退を時代の転換期の象徴的な出来事としてとらえ、ＳＬの音を主役に新しく訪れる時代への予感を描く。ステレオドラマ。作：宮本研、音楽：広瀬量平。出演：森塚敏、左時枝、朝比奈尚行ほか。

明治維新以降の日本の近代化は、本当に庶民の幸福をもたらしたのか。明治・大正・昭和にわたる女床屋の泣き笑い人生を講談調の語りで描く。作：能勢紘也。出演：白石加代子。細三味線：今藤和歌治郎、太三味線：鶴沢清治、打楽器：藤舎呂悦。

桂春團治（二代目）による落語「猫の災難」。◆酔った男が魚屋で鯛の頭と尾をもらって帰ると、そこに友人が訪ねてきて鯛を見つけるが、すりばちがかぶせてあったので鯛一匹まるごとあるものと勘違いして酒を買いに行ってしまう。

桂米朝による落語「一文笛」。◆駄菓子屋で売られている笛を見ている貧しい家の子供を不憫に思ったスリが、一つくすねて子供の懐に入れた。しかし店の者に見つかり、親のもとに連れていかれた子供は閉め出され、井戸に身を投げてしまう。

貞享３年（１６８６年）３月、日向国伊東藩領佐野八重村の農民７７名が島津藩山之口へ逃散を企て、１１名が死罪となる事件があった。この史実を伊東、島津両家をめぐる確執の中に描く。

桂春團治による落語「寄合酒」。◆町内の若い者が集まり、つまみを一品ずつ持ちよって飲もうということになった。苦心してつまみを持ちよるが、鯛を犬にやってしまったり、数の子を煮てしまったりとへまばかりしてしまう。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

桂米朝（三代目）のインタビューと落語「宿屋仇」。◆同宿した河岸の若い者が飲んで騒いだ末、情事の行きがかりから人を殺したと得意げに話している。それを聞いた侍、懲らしめてやろうと敵相手だと名乗る。でまかせを話していた男は驚くがもう手遅れ。