笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

桂文我（三代目）による落語「お貞の話」。◆お貞、おしのは姉妹。お貞には清三郎という許婚があり仲睦まじかったがお貞が労咳で死ぬ。姉の遺言でおしのは清三郎と結ばれ、その婚礼の夜、寝化粧するおしのの鏡の中の顔はお貞に変わっていた。

警察に追われている過激派学生が、妹の仇を討つために殺し屋になった女性に助けられたことから始まるドラマ。出演：南野和美、角淳一。

桂米朝による落語「猫の忠信」。◆知り合いが浄瑠璃の女師匠と飲んでいるのを見た男が、その女房の所に言いつけに行くと、酒を飲んでいたはずの男本人が奥で寝ていた。しかし男の女房を連れて師匠の所に戻るとなぜかそこに男がいる。

桂春團治による落語「いかけ屋」。◆いかけ屋が仕事をしているところを、悪童連がとりまく。「なんのために火をブウブウ吹いているのか」「釜の中から青い火が出ているが幽霊が出るのか」などといかけ屋はからかわれる。

桂春團治による落語「代書屋」。◆代書屋に履歴書を書いてもらいに客がやって来た。本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、職歴、賞罰などをたずねていくが、質問と関係のない余計なことまで答えるので話がかみあわずに手間がかかる。

桂文我（三代目）による解説と落語「崇徳院」。◆若旦那が茶店で会った娘に一目惚れして恋わずらい。店に出入りする熊さんは、娘が残した「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という短冊を手掛かりに床屋、湯屋を回り歩いて相手のお嬢さんを探す。

日本の話芸の源流といわれる節談（ふしだん）説教を語る人を探し求めて旅を続ける俳優・小沢昭一が、石川県の一寒村で節談を語る老婆に会う。セミ・ドキュメンタリー作品。