桂春團治による落語「寄合酒」。◆町内の若い者が集まり、つまみを一品ずつ持ちよって飲もうということになった。苦心してつまみを持ちよるが、鯛を犬にやってしまったり、数の子を煮てしまったりとへまばかりしてしまう。

大地震が次々と日本列島を襲う。沈没を予告された日本列島に生きる日本人の運命は？。小松左京の「日本沈没」をラジオドラマ化。脚本：横光晃、音楽：桑原研郎。出演：中尾彬、日色ともゑ、前田昌明ほか。

「小倉船」の舞台説明と、桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「小倉船」。◆大阪と小倉を往復する船に乗った男、懐の金を海に落とし、海に入って金を探しているうちに竜宮に入り込んでしまう。男は浦島に間違えられて乙姫に寵愛されるが、本物の浦島が亀に乗って帰ってくる。

最初に一輪亭花咲が「仁輪加（にわか）」とはどういうものか解説。続いて一輪亭花咲に露乃五郎、露乃団丸を加えた三人によって、仁輪加「夏祭り」が上演される。

日本の話芸の源流といわれる節談（ふしだん）説教を語る人を探し求めて旅を続ける俳優・小沢昭一が、石川県の一寒村で節談を語る老婆に会う。セミ・ドキュメンタリー作品。

桂小文枝による落語「悋気の独楽」。◆旦那の帰りが遅いので女房が店の者にどこへ行ったのかきいて回るが、要領を得ない答えしか返ってこない。そこで女房は旦那とともに出かけたはずが、ひとりで帰ってきた定吉を問いただす。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

桂春團治（二代目）による落語「猫の災難」。◆酔った男が魚屋で鯛の頭と尾をもらって帰ると、そこに友人が訪ねてきて鯛を見つけるが、すりばちがかぶせてあったので鯛一匹まるごとあるものと勘違いして酒を買いに行ってしまう。