笑福亭松鶴による落語「相撲場風景」。◆相撲場の熱狂ぶりをおもしろおかしく描写する。前の背の高い人の頭が邪魔なのでどかそうとする人や、夢中になってにぎりめしを振り回す人や、真っ青な顔をして泣きながら見ている人が登場する。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

桂枝雀による落語「矢橋船」。◆琵琶湖を渡る乗り合い船に、侍、大きな鳥かごをもった男、戸板にのせられた病人、などが乗り合わせる。船上では色問答、無理問答をする者や、しびんで燗をして酒を飲む者などがいる。

露乃五郎による落語「二番煎」。◆町内で火の番の夜まわりをする者たちが、番小屋で風邪薬だといって酒を飲んだり、口直しだといって猪の肉を食べたりして騒がしくしていると、そこへ見回りの役人がやって来る。

桂春團治による落語「いかけ屋」。◆いかけ屋が仕事をしているところを、悪童連がとりまく。「なんのために火をブウブウ吹いているのか」「釜の中から青い火が出ているが幽霊が出るのか」などといかけ屋はからかわれる。

笑福亭松鶴（六代目）による解説と落語「一人酒盛」。◆酒があるから飲もうと友達を誘いこむが、燗をさせたり、刺し身をとらせたり、挙げ句にぬかみそを刻ませたりで一人で飲み、相手には飲むすきを与えない。友達はとうとう怒りだし、帰ってしまう。

森乃福郎による落語「滑稽清水」。◆女房の浮気に気付いた杢の市、目が不自由では仕返しも出来ないと観音様に願をかける。願い叶って目が見えるようになった杢の市が見たのは、彼の目があかないことを祈る女房と間男の姿だった。

戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。