佐世保から香港～シンガポール～インドネシアへと渡ったひとりの「からゆきさん」の証言を紹介、同時に故郷を出ていくことについて考える。

一輪亭花咲と露乃五郎の二人が芝居を演じる。演じるのは武者修業中の宮本武蔵が、木曽の山中に隠遁する剣の達人塚原卜伝のもとを訪ねる場面。露乃五郎が宮本武蔵、一輪亭花咲が塚原卜伝に扮する。

露乃五郎による落語「鹿政談」。◆奈良の三条で豆腐屋を営む男が、ある朝おからを食べていた鹿を犬と間違えて殺してしまう。鹿を殺した者はたとえ誤ちであっても死罪とするという定めにより男は奉行所に引きたてられてしまう。

笑福亭松鶴による落語「遊山船」。◆夕涼みに来た二人組が難波橋の上から屋形船で遊んでいる連中を見下ろし、うらやましそうに見とれていた。そのうちにそろいの錨模様の浴衣を着た連中が乗った船がやって来たのでひとりが声をかける。

桂文紅による落語「帯久」。◆同じ町内に和泉屋と帯久という二軒の呉服屋があった。商売不振の帯久は繁盛している和泉屋に借金を申し込むほどだったが、ある年の大晦日をさかいに二軒の店の立場がいれかわっていく。

桂文我と桂枝雀の落語についての対談。「くやみ」「宿がえ」「寝床」「胴乱の幸助」「商売根問」などの噺や、初代桂春團治の芸を話題としてとりあげ、それぞれの考えを語りあう。

桂枝雀による落語「ちしゃ医者」。◆夜更けに急病人が出たとやぶ医者の家に使いが来た。医者は呼びに来た男にかごを担がせ出発したが、途中で患者の死を親戚に知らせに行く者たちに会い、呼びに来た男は一緒に行ってしまう。

桂枝雀による落語「ふたなり」。◆村の若者二人から年貢として納めるはずの金を使ってしまったと相談を受けた男が、隣村の女の所に金を借りに行くことになった。暗い夜道の中、男は隣村に向かったが、途中の森で若い娘に出くわす。