桂枝雀による落語「権兵衛狸」。◆山里の一軒家に権兵衛さんというおじいさんが住んでいた。ある晩、権兵衛さんが寝ているとドンドンと戸をたたいて「権兵衛はん、権兵衛はん」と呼ぶ声がする。しかし戸を開けてみても誰もいない。

桂文我と桂枝雀の落語についての対談。「くやみ」「宿がえ」「寝床」「胴乱の幸助」「商売根問」などの噺や、初代桂春團治の芸を話題としてとりあげ、それぞれの考えを語りあう。

昔話「舌切雀」を下敷きにしたフォークミュージカル。現代社会の話題や問題を取り入れ、コミカルかつシニカルに物語を展開する。

桂米之助による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蜘蛛や蛇や狐などをあげる者がいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

１９７５年の出来事を中山千夏が振り返る年末特集。

桂枝雀による落語「ちしゃ医者」。◆夜更けに急病人が出たとやぶ医者の家に使いが来た。医者は呼びに来た男にかごを担がせ出発したが、途中で患者の死を親戚に知らせに行く者たちに会い、呼びに来た男は一緒に行ってしまう。

海の向こうにあこがれる少年の前に、ふるさとの化身のような少女が現れる。子供の日の特別番組。作詞：竹邑類、作曲：越部信義、合唱：徳島少年少女合唱団。

笑福亭松鶴による落語「遊山船」。◆夕涼みに来た二人組が難波橋の上から屋形船で遊んでいる連中を見下ろし、うらやましそうに見とれていた。そのうちにそろいの錨模様の浴衣を着た連中が乗った船がやって来たのでひとりが声をかける。