笑福亭松鶴による落語「遊山船」。◆夕涼みに来た二人組が難波橋の上から屋形船で遊んでいる連中を見下ろし、うらやましそうに見とれていた。そのうちにそろいの錨模様の浴衣を着た連中が乗った船がやって来たのでひとりが声をかける。

桂枝雀による落語「権兵衛狸」。◆山里の一軒家に権兵衛さんというおじいさんが住んでいた。ある晩、権兵衛さんが寝ているとドンドンと戸をたたいて「権兵衛はん、権兵衛はん」と呼ぶ声がする。しかし戸を開けてみても誰もいない。

佐世保から香港～シンガポール～インドネシアへと渡ったひとりの「からゆきさん」の証言を紹介、同時に故郷を出ていくことについて考える。

１９７４年１２月１８日の夜、岡山県倉敷市水島の石油精製工場から重油が流出した。この事故を追い、経済優先の危険性、自然保護の重要性を訴える。

桂枝雀による落語「ふたなり」。◆村の若者二人から年貢として納めるはずの金を使ってしまったと相談を受けた男が、隣村の女の所に金を借りに行くことになった。暗い夜道の中、男は隣村に向かったが、途中の森で若い娘に出くわす。

笑福亭松之助による落語「大盞」。◆旦那に道で会った男が酒を飲ませてもらおうとついて行こうとする。訪問先では帯祝いをしており、旦那はうまい受け答えで御馳走になる。追い返された男は別の家で真似をするがうまくいかない。

桂文我と桂枝雀の落語についての対談。「くやみ」「宿がえ」「寝床」「胴乱の幸助」「商売根問」などの噺や、初代桂春團治の芸を話題としてとりあげ、それぞれの考えを語りあう。

桂文紅による落語「ふたなり」。◆村の若者二人から正月をむかえる金の工面がつかないと相談を受けた男が、隣村の女の所に金を借りに行くことになった。暗い夜道の中、男は隣村に向かったが、途中の森で若い娘に出くわす。