「小倉船」の舞台説明と、桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「小倉船」。◆大阪と小倉を往復する船に乗った男、懐の金を海に落とし、海に入って金を探しているうちに竜宮に入り込んでしまう。男は浦島に間違えられて乙姫に寵愛されるが、本物の浦島が亀に乗って帰ってくる。

大阪府民芸術賞受賞の感想と露乃五郎（二代目）の落語「深山がくれ」。◆肥後天草のある村での出来事。男達が村から次々と消えていく。深山に住む女盗賊たちの仕業と知った庄屋の次男源吾が賊退治に出かける。源吾と賊達との戦いを下座音楽をまじえて描く。

桂三木助（二代目）による落語「みかん売り」。◆ぶらぶらしている与太郎が伯父さんの世話でみかん売りに出かけるが元値で売ってしまい、伯父さんに掛け値をすることを教えられる。もう一度町へ出た与太郎、年齢を聞かれて掛け値をして答える。

桂春團治（二代目）による落語「猫の災難」。◆酔った男が魚屋で鯛の頭と尾をもらって帰ると、そこに友人が訪ねてきて鯛を見つけるが、すりばちがかぶせてあったので鯛一匹まるごとあるものと勘違いして酒を買いに行ってしまう。

桂文我による落語「大仏餅」。◆雪の晩に子供が煙草の粉をもらいにくる。父親のけがの血止めに使うと言うのでついていってみると、ひどいけがをした男がいる。男は新米の物乞いで、縄張りを荒らしたと大勢の同業者にやられたという。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆明治大正文学名作選「にごりえ」：銘酒屋・菊の井には、お力という女がいる。お力は普段は高慢で享楽的な態度でいるが、時には悲しく辛く、いつまでこの世にいればよいのか判らないと嘆くこともある。そんな思いを最近馴染みになった結城という若い客に語るのだが…。◆原作：樋口一葉、脚本：若城希伊子。

桂米朝による落語「一文笛」。◆駄菓子屋で売られている笛を見ている貧しい家の子供を不憫に思ったスリが、一つくすねて子供の懐に入れた。しかし店の者に見つかり、親のもとに連れていかれた子供は閉め出され、井戸に身を投げてしまう。

リスナーからのお便り紹介、クイズで構成する歌謡リクエスト番組。「りんご村から」「名月赤城山」「からたち日記」ほか。