米国コリジェィト・レベル協会の協力を得て、１９６２年夏から９か月半にわたって、南アジア及び南太平洋地域にヨット取材した記録。使用したヨットは全長４０メートル、８７トン、最大速力１３ノットのスクーナーであるが、なにしろ１９２７年製の年代物。文字通りスリルとユーモアにとんだ水上漫歩である。◆この回は首狩り族の本家といわれるイバン族の生態を伝える。ボルネオの奥深くカピットの街に着いたクルーは、更に本物の秘境を求め現地人のカヌーを雇って急流を遡る。

大都会の地下鉄工事で鉄板のすきまから空を見上げて働く９人の若者の物語。◆都会の舗道には、鉄板が敷きつめられている。その鉄板の下では明日の都会文明を背負って、地下鉄工事が間断なく続けられている。なにげなく鉄板を踏み鳴らし通りすぎる人々は、その下で作業している人の存在など気にもとめない。若者の素朴な願望や夢を穴倉から見た「ちっぽけな四角い空」に託しながら描く。

１９６２年秋に学校教育法が一部改正され、通信制の高校教育は一層の発展が期待されている。通信高校に入学した少年に焦点をあて、その生活の紹介とともに通信教育の問題点を考える。

小谷村出身で松本在住の杜氏一家にスポットをあて、杜氏の村の経済的背景を探る。◆姫川渓谷にある山村、小谷村。地すべり防止区域の看板が立ち、地面からは水抜き用のパイプが何本も出ている。ここが水害の多発する地帯であることを思い出させる。小谷村役場の建物は全国でも珍しい萱葺屋根の家。決して裕福な村ではなく、住人たちは質素な生活を送っている。ワラ細工を作り、家畜の世話をしている。地域ぐるみで行っている酒造りの風景などを紹介する。

愛知県一宮市は織物の町として全国に名高い。「子機（こばた）」とはいわゆる下請けの役割を果す零細な工場のことである。物語は地方から集団就職でやって来た女子工員たちの日々を描く。そこには「織姫」という優雅な呼び名とはうらはらの悪条件にもめげず懸命に青春を生きる姿があった。

高知県梼原（ゆすはら）町に伝わる津野山神楽は、９１３年（延喜１３）に藤原経高が京から津野山郷（現、高知県梼原町）に入国したときに、神話を劇化したものを神楽として伝えたことが始まりとされる。軽快な音楽とダイナミックな動きが見事に融合した舞いは非常に楽しく、神楽が奉納される日には高知県外からも多くの見物客が訪れる。全て舞い終わるまでに約８時間を要する津野山神楽の各節のポイントを解説する。

年の瀬の国民的行事、１９６３年（昭和３８）第１４回ＮＨＫ紅白歌合戦。会場は東京・有楽町の宝塚劇場。聖火ランナー仕立ての渥美清が白バイの先導で到着し、舞台で聖火を点灯するという演出で幕が開く。ＮＨＫ芸能局におかれた実施委員会では、多元中継で全国の一般審査員による採点風景を紹介するなど、趣向をこらす。翌年に東京オリンピックを控え、最後は紅白両軍で「東京五輪音頭」を歌う。司会は紅組が江利チエミ、白組が宮田輝アナウンサー。

写真屋の清兵衛（松本幸四郎）に見込まれて写真のモデルをするうちに、芸者えつ（山本富士子）は清兵衛と恋仲になった。清兵衛の妻のぶ（山岡久乃）は二人を許さず、離縁。えつと清兵衛は晴れて夫婦となり、子も授かったが、生活は苦しい。ある日、仕事場でマグネシウムが爆発し、重傷を負った清兵衛の手は動かなくなってしまう。原作：長谷川伸。◆（※この保存番組には、タイトルやクレジットが表示されません。ご了承ください。）