１９６４年正月の放送用に収録した音楽バラエティーショー。◆畠山みどりが恩師の家に年始の挨拶にうかがい、話の輪を広げる。出演：市川昭介、花柳啓之。

クラシックサロン。津軽方言の持つ音楽的な味わいを、現代音楽との組み合わせで引き出した冒険的作品。作曲：本間雅夫。

東洋音楽学会による下北半島の民俗音楽調査に同行取材。芸能や民謡が、日本古来の信仰や伝統と深いかかわりを持つことを紹介する。

アナウンサーになるのが夢という小学生・ひろしと、事故で入院してしまった父親とをめぐる周囲の人々の善意を描く。作：佐々木守、音楽：渡辺浦人。出演：長谷川浩、小沢昭一、牟田悌三ほか。

刑務所の中で受刑者がそれぞれの犯行を自慢する。しかし互いに情報を得るうち、裏で巨悪が動いていたことに思い至る。作：藤本義一、音楽：熊谷聖一。出演：小沢栄太郎、武内亨、袋正ほか。

長崎の浦上平和公園で“戦争の傷痕”を売っている老婆「ババ」と、ひとりの少年「ジョウジ」との交流を描くドラマ。作：宮本研、音楽：横山菁児。出演：北林谷栄、宇野重吉、滝沢修ほか。

広島県三原市近郊で、野猿が里へ降りて農作物を荒らし始めた。捕獲に至るまでのてん末を追う。

伊東ゆかり、中尾ミエ、園まりの三人娘が出演するという設定で、世界ロックンロールフェスティバルをニューヨーク・マジソンスクエアガーデンから架空劇場中継する。司会はジュン岡田、実況は山本文郎アナウンサー。