桂米之助による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蜘蛛や蛇や狐などをあげる者がいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

笑福亭松鶴による落語「遊山船」。◆夕涼みに来た二人組が難波橋の上から屋形船で遊んでいる連中を見下ろし、うらやましそうに見とれていた。そのうちにそろいの錨模様の浴衣を着た連中が乗った船がやって来たのでひとりが声をかける。

読売ジャイアンツ・長嶋茂雄選手の現役引退を記念した特別企画。数々の名場面の実況中継や、ゆかりの人々へのインタビューなどで構成。（１９７４年１１月１７日～７５年２月９日放送、全１３回）

桂文我と桂枝雀の落語についての対談。「くやみ」「宿がえ」「寝床」「胴乱の幸助」「商売根問」などの噺や、初代桂春團治の芸を話題としてとりあげ、それぞれの考えを語りあう。

桂米朝による落語「宿屋仇」。◆大阪日本橋の宿に年の頃五十前後の侍が泊まった。前の晩に泊まった宿では周りがうるさくて寝られなかったので今夜は静かな部屋に案内しろという。ところが隣の部屋でドンチャン騒ぎが始まる。

１９７５年の出来事を中山千夏が振り返る年末特集。

「幼児殺し」と「代理戦争」という現代社会の二つの病巣を重ねあわせながら、人間とは何かを問いかけるブラックメルヘン。作：秋浜悟史、音楽：マジカルパワー・マコ。出演：村松克己、稲葉良子、串田和美ほか。

桂文紅による落語「ふたなり」。◆村の若者二人から正月をむかえる金の工面がつかないと相談を受けた男が、隣村の女の所に金を借りに行くことになった。暗い夜道の中、男は隣村に向かったが、途中の森で若い娘に出くわす。