古今亭志ん朝が年賀状配達人に扮して新進歌手の家を訪問する、１９６４年の年始特集。出演：舟木一夫、五月みどり、守屋浩、島倉千代子。

刑務所の中で受刑者がそれぞれの犯行を自慢する。しかし互いに情報を得るうち、裏で巨悪が動いていたことに思い至る。作：藤本義一、音楽：熊谷聖一。出演：小沢栄太郎、武内亨、袋正ほか。

広島県三原市近郊で、野猿が里へ降りて農作物を荒らし始めた。捕獲に至るまでのてん末を追う。

聴取者参加の浪曲ものまね番組。まず入門に挑戦し、その後合格する毎に初段から九段まで進める。指南役に相模太郎。司会は池谷三郎アナウンサー。

長崎の浦上平和公園で“戦争の傷痕”を売っている老婆「ババ」と、ひとりの少年「ジョウジ」との交流を描くドラマ。作：宮本研、音楽：横山菁児。出演：北林谷栄、宇野重吉、滝沢修ほか。

魚屋を営む青年がある夜出会いを求めてボーリング場へ行く。そこで知り会った少女との心のふれあいをを描くドラマ。構成：福田善之、演出：佐々木昭一郎。語り手・ピアノ演奏：林光。

新聞連載漫画のドラマ化。１９５７年（昭和３２）から６６年まで、三千回以上も続いた。原作：岡部冬彦、音楽：平井哲三郎。この回の脚本は佐々木恵美子。出演：柳沢真一、太宰久雄ほか。語り：早野寿郎。

クラシックサロン。津軽方言の持つ音楽的な味わいを、現代音楽との組み合わせで引き出した冒険的作品。作曲：本間雅夫。