ミュージシャンやアナウンサーが曜日替わりでパーソナリティを担当する若者向け深夜番組。アリスの谷村新司が水曜日（火曜深夜）を担当。◆「今だから言える暗い過去」コーナーに続き、「チャーミングなお客様いらっしゃい」ではゲストに吉田拓郎を迎えて、きわどい笑いで盛り上がる。ばんばひろふみと共に送る「天才・秀才・バカ」「不幸の手紙」「くずれパンダの生歌コンサート」も笑いの連続。

１９７７年の出来事をタモリが振り返る年末特集。

宮城県伊具郡丸森町大内は伊達藩時代からの養蚕どころ。今も県内の繭の約３割を生産する。昔、丸森の女たちは屑繭で自家用の織物を作ったが、今やその技術を伝える人も少なくなった。

宮城県北部に古くから伝わる南部神楽を、全校でクラブ活動として行っている高校がある。全校生徒４２人が南部神楽に取り組む様子を伝える。

岐阜県大垣市で、近郊の民話を素材にオリジナルの人形劇を演じている児童文化研究会の活動を伝える。見せることよりやることが目的だが喜んで見てもらえたらさらに嬉しいとメンバーは語る。

南米ブラジルのアマゾン奥地へ移住した日本人夫婦の暮らしを、インタビューとドキュメンタリータッチのドラマで描く。脚本：津瀬宏。出演：奈良岡朋子、小池朝雄、井川比佐志。

１８４万人を集めた北海道最大のイベント・第２８回札幌雪祭り会場での観光客の声や、大通り公園でアイデアと腕前を競った国際雪像コンクールの模様を伝える。

“東京ローズ”“ホーホー郷”など、ラジオを利用した謀略放送を分析、個人にとって国家とは何かを考える。鈴木明氏の著作を基に、鈴木氏自身がレポーターとなって制作したドキュメンタリー。