桂枝雀による落語「矢橋船」。◆琵琶湖を渡る乗り合い船に、侍、大きな鳥かごをもった男、戸板にのせられた病人、などが乗り合わせる。船上では色問答、無理問答をする者や、しびんで燗をして酒を飲む者などがいる。

「小倉船」の舞台説明と、桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「小倉船」。◆大阪と小倉を往復する船に乗った男、懐の金を海に落とし、海に入って金を探しているうちに竜宮に入り込んでしまう。男は浦島に間違えられて乙姫に寵愛されるが、本物の浦島が亀に乗って帰ってくる。

大地震が次々と日本列島を襲う。沈没を予告された日本列島に生きる日本人の運命は？。小松左京の「日本沈没」をラジオドラマ化。脚本：横光晃、音楽：桑原研郎。出演：中尾彬、日色ともゑ、前田昌明ほか。

大阪府民芸術賞受賞の感想と露乃五郎（二代目）の落語「深山がくれ」。◆肥後天草のある村での出来事。男達が村から次々と消えていく。深山に住む女盗賊たちの仕業と知った庄屋の次男源吾が賊退治に出かける。源吾と賊達との戦いを下座音楽をまじえて描く。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

桂小米（二代目桂枝雀）による解説と落語「宿がえ」。◆そこつ者の男、引っ越しが終わって女房に帚をかける釘を打ってくれと頼まれる。頼み方が気に入らないと腹立ちまぎれに釘を打つが、長すぎて隣家に抜けてしまう。典型的な粗忽噺。

桂米朝（三代目）による解説と落語「肝つぶし」。◆世話になった人の息子の病に、亥の年、亥の月生まれの者の生き肝が効くと聞いた男、妹がその年回りだと気付き、寝ている妹を刺し殺して、その肝をとろうとする。

警察に追われている過激派学生が、妹の仇を討つために殺し屋になった女性に助けられたことから始まるドラマ。出演：南野和美、角淳一。