桂文我による落語「大仏餅」。◆雪の晩に子供が煙草の粉をもらいにくる。父親のけがの血止めに使うと言うのでついていってみると、ひどいけがをした男がいる。男は新米の物乞いで、縄張りを荒らしたと大勢の同業者にやられたという。

日本の話芸の源流といわれる節談（ふしだん）説教を語る人を探し求めて旅を続ける俳優・小沢昭一が、石川県の一寒村で節談を語る老婆に会う。セミ・ドキュメンタリー作品。

老人福祉法が制定されて１０年目、毎年５千人の老人が自殺する現実に“もうがまんならん”とお年寄りたちが立ち上がった。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「一眼国」。◆珍しい見世物の種を探している香具師の親方が諸国を歩く巡礼を家に泊めて話しを聞くと一つ目の女に出会ったと言う。早速探しに出かけ思い通りに一つ目を見つけて喜んだ途端村人に捕まってしまう。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

桂春蝶による解説と落語「がまの油」。◆血止めのがまの油を売る男、商売が一段落して一杯やった。もう一儲けと、ろれつのまわらない口上とともに刀を取り出したが手元が狂い腕を切りすぎてしまう。がまの油をぬるが血が止まらずに大騒ぎ。

漂泊の俳人・松尾芭蕉の“旅”の意味と、その人間像を描く。作：安水稔和、音楽：南弘明。出演：鈴木智、岡村清太郎、下元勉ほか。

露乃五郎による落語「二番煎」。◆町内で火の番の夜まわりをする者たちが、番小屋で風邪薬だといって酒を飲んだり、口直しだといって猪の肉を食べたりして騒がしくしていると、そこへ見回りの役人がやって来る。