桂米朝（三代目）のインタビューと落語「宿屋仇」。◆同宿した河岸の若い者が飲んで騒いだ末、情事の行きがかりから人を殺したと得意げに話している。それを聞いた侍、懲らしめてやろうと敵相手だと名乗る。でまかせを話していた男は驚くがもう手遅れ。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

月亭可朝による解説と落語「もち屋問答」。◆お経も読めない遊び人の和尚に、諸国を行脚している僧が禅問答を申し込んでくる。和尚は居留守を使うがどうにも逃げられず、代役を立てることに。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「阿弥陀池」。◆少々頭の弱い男が隠居の巧みな落としばなしに関心して真似をするがうまくいかない。思いあまって話の主人公を知人に変えてやったところ相手が本気にして大騒ぎになるという話。

蒸気機関車の引退を時代の転換期の象徴的な出来事としてとらえ、ＳＬの音を主役に新しく訪れる時代への予感を描く。ステレオドラマ。作：宮本研、音楽：広瀬量平。出演：森塚敏、左時枝、朝比奈尚行ほか。

桂文我による落語「大仏餅」。◆雪の晩に子供が煙草の粉をもらいにくる。父親のけがの血止めに使うと言うのでついていってみると、ひどいけがをした男がいる。男は新米の物乞いで、縄張りを荒らしたと大勢の同業者にやられたという。

老人福祉法が制定されて１０年目、毎年５千人の老人が自殺する現実に“もうがまんならん”とお年寄りたちが立ち上がった。

桂春團治による落語「寄合酒」。◆町内の若い者が集まり、つまみを一品ずつ持ちよって飲もうということになった。苦心してつまみを持ちよるが、鯛を犬にやってしまったり、数の子を煮てしまったりとへまばかりしてしまう。