“東京ローズ”“ホーホー郷”など、ラジオを利用した謀略放送を分析、個人にとって国家とは何かを考える。鈴木明氏の著作を基に、鈴木氏自身がレポーターとなって制作したドキュメンタリー。

富山県東砺波郡井波町は、井波彫刻といわれる欄間作りで知られているが、最近では新しい感覚を持った木彫作家も輩出している。伝統の中に新しい風が吹き始めた木彫りの町の姿を紹介する。

戦場における人間の異常さと戦争の悲惨さを体験した元軍医・丸山豊さんが、戦争の実態を独白の形で淡々と語る。

１１月３日、鹿児島県大隅町岩川は真夜中の２時に夜が明ける。祭りに使う身長５ｍの弥五郎どん人形の組み立てが始まるのだ。正月より楽しいという弥五郎どん祭りへの想いを地域の人々が語る。

宮城県北部に古くから伝わる南部神楽を、全校でクラブ活動として行っている高校がある。全校生徒４２人が南部神楽に取り組む様子を伝える。

香川県高松市に古くから伝わる張り子人形・ほうこうさんを長年作り続けている宮内ふささん（９３歳）が、そのいわれと人形作りについて語る。

宮崎県の最南端、都井岬は野生馬とソテツの自生地で知られる。地元に伝わる大蛇退治の故事にならって９月中旬に行われる「都井の火祭り」を紹介する。

７百年以上の歴史をもつ有田川（和歌山県）の鵜飼は徒漁法と呼ばれ、鵜匠は腰まで水につかって鵜を操る。毎年多くの観光客を集めるが、今年（１９７７年）はコレラ騒ぎで鵜飼は中止に追い込まれた。