桂三木助（二代目）による落語「みかん売り」。◆ぶらぶらしている与太郎が伯父さんの世話でみかん売りに出かけるが元値で売ってしまい、伯父さんに掛け値をすることを教えられる。もう一度町へ出た与太郎、年齢を聞かれて掛け値をして答える。

笑福亭仁鶴による解説と落語「七度狐」。◆旅の途中の二人の男が一膳飯屋で竹の子とイカの木の芽和えをかっぱらって逃げ、食べたあとのすり鉢を田んぼに捨てた。それがたまたま昼寝をしていた狐の頭にあたり、怒った狐は二人をだます。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「阿弥陀池」。◆少々頭の弱い男が隠居の巧みな落としばなしに関心して真似をするがうまくいかない。思いあまって話の主人公を知人に変えてやったところ相手が本気にして大騒ぎになるという話。

最初に一輪亭花咲が「仁輪加（にわか）」とはどういうものか解説。続いて一輪亭花咲に露乃五郎、露乃団丸を加えた三人によって、仁輪加「夏祭り」が上演される。

桂福団治による落語「寿命」。◆水売りを家業にしている男が知人の病気を機会に仕事をやめ、寿命探しを始める。手始めに近所を探し回るが見つからない。その後信州の山奥で見かけたといううわさを耳にして旅に出る。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「蛸芝居」。◆主人から奉公人まで残らず芝居好きという船場の大店に、これまた芝居好きの魚屋が魚を売りに来る。皆の芝居気取りのやり取りを聞いた蛸が食われてたまるかと、これも芝居気取りで逃げ出す。

漂泊の俳人・松尾芭蕉の“旅”の意味と、その人間像を描く。作：安水稔和、音楽：南弘明。出演：鈴木智、岡村清太郎、下元勉ほか。

桂小米（二代目桂枝雀）による解説と落語「天神山」。◆長屋に住む源兵衛、安兵衛が相次いで女房をもらう。変わり者の男二人が女房を持ったと長屋連中の評判になり、女が幽霊や狐ではないかと疑い、正体を確かめてやろうとやって来る。