露乃五郎（二代目）による解説と落語「ちっこ伝」。◆中国を舞台にした露乃五郎作の新作落語。博打好きの男が博打を止める決心をし、最後に打った博打で大儲け。女房には仙人から授けられた術で儲けたといったため、虎退治に出かけるはめに。

桂米朝（三代目）による解説と落語「皿屋敷」。◆播州姫路の城下に皿屋敷と呼ばれる古い屋敷があり、横恋慕した主人に家宝の皿を盗んだと責められ殺された女の幽霊が毎夜出てきて皿を数える。それを見物に来る男達と幽霊のやりとり。

桂文我（三代目）による解説と落語「くやみ」。◆少々頼りない男、お店の旦那が亡くなったことを聞き、女房にくやみの言い方を教えてもらい葬式に出かけた。やっと挨拶を済ませた後、旦那の思い出をお経に織込んで唱え始めた。

桂文我（三代目）による解説と落語「青菜」。◆大家の主人と奥さんの機知に富んだやり取りに感心した植木屋、家に帰って女房にその話をする。それぐらいは出来るという女房と組んで友達を呼び込んで真似をしたが見事に失敗。

店主、従業員、客が一つの家族のような民謡酒場「甚太古」を通して、津軽の人々の生活・人生観を描きだす。

新潟県は米どころ。米を収穫するまでには八十八の作業が必要といわれる。豊作で喜び、不作で泣く。米作りをめぐる人生模様を民謡（作業唄）を交えて構成する。

桂春團治（三代目）による落語「宇治の柴舟」。◆画の中の女に惚れたという大家の若旦那が宇治に静養に出かける。ある日、窓から川を見ていると画の女にそっくりな女が舟が出ずに困っている。若旦那は女を助けようと船頭になりすまして舟を出す。

桂小文枝（五代目桂文枝）による解説と落語「たちぎれ線香」。◆お茶屋道楽の若旦那、親族会議の結果、百日間の倉住まいに。番頭は改心した若旦那に、今夜来てくれねばこの世の別れという馴染みの芸者の手紙を見せる。若旦那は女の家に急ぐが女は既に死んでいた。