古今亭志ん朝が年賀状配達人に扮して新進歌手の家を訪問する、１９６４年の年始特集。出演：舟木一夫、五月みどり、守屋浩、島倉千代子。

１９６３年の三池鉱山の炭じん爆発による、一酸化炭素中毒の後遺症に苦しむ一人の鉱夫の闘病生活を追う。

牛（べぶ）が暴れ、人々が踊り騒げば稲がよくできるという鹿児島の言い伝えをもとに、牛に関する伝承をお田植祭りの形に構成。作詞・作曲：郡山栄、合唱指揮：有馬万里代、合唱：シャンテブルー合唱団。

１９６４年正月の放送用に収録した音楽バラエティーショー。◆畠山みどりが恩師の家に年始の挨拶にうかがい、話の輪を広げる。出演：市川昭介、花柳啓之。

伊東ゆかり、中尾ミエ、園まりの三人娘が出演するという設定で、世界ロックンロールフェスティバルをニューヨーク・マジソンスクエアガーデンから架空劇場中継する。司会はジュン岡田、実況は山本文郎アナウンサー。

雪崩による教師と児童の死亡事故で悲しみに沈む山村で、音楽で悲しみを乗り越えようと子供たちを指導する校長先生の姿を描く。

東洋音楽学会による下北半島の民俗音楽調査に同行取材。芸能や民謡が、日本古来の信仰や伝統と深いかかわりを持つことを紹介する。

津軽地方で昔から幻の鳥とされている「ウトウ」に託して、津軽弁の独特のリズムで小作人と主家の娘の悲恋をうたいあげる詩劇。作：鎌田忠良。出演：長内美那子、小野大五郎、工藤勉。