桂文我による落語「あくびのけいこ」。◆三味線、踊り、浄瑠璃、柔道と稽古事の好きな男にいつもつきあわされて迷惑している男が、今度はあくびの稽古につきあわされることになり「もらい風呂のあくび」「将棋のあくび」などを教わる。

桂枝雀による落語「矢橋船」。◆琵琶湖を渡る乗り合い船に、侍、大きな鳥かごをもった男、戸板にのせられた病人、などが乗り合わせる。船上では色問答、無理問答をする者や、しびんで燗をして酒を飲む者などがいる。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「阿弥陀池」。◆少々頭の弱い男が隠居の巧みな落としばなしに関心して真似をするがうまくいかない。思いあまって話の主人公を知人に変えてやったところ相手が本気にして大騒ぎになるという話。

漂泊の俳人・松尾芭蕉の“旅”の意味と、その人間像を描く。作：安水稔和、音楽：南弘明。出演：鈴木智、岡村清太郎、下元勉ほか。

桂米朝（三代目）による解説と落語「風の神送り」。◆風邪を予防するために町内で張り子人形を作って祭った後、これを引き回し、橋の上から川の中に放りこんで振り向かずに帰るという風習をもとにした話。すたれていた話を米朝が復活させた。

ウィークデイの深夜０時、ストリングスを中心としたムードミュージックと城達也のソフトな語りがリスナーを海外旅行へと誘う。ナレーションをシームレス音楽にのせ、本編の話題と航空会社のＣＭを一体化したスムーズな構成で人気を博する。ＦＭ東京開局より続く長寿番組。

桂文我（三代目）による解説と落語「崇徳院」。◆若旦那が茶店で会った娘に一目惚れして恋わずらい。店に出入りする熊さんは、娘が残した「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という短冊を手掛かりに床屋、湯屋を回り歩いて相手のお嬢さんを探す。

桂文楽（八代目）による落語「景清」。◆急に眼が見えなくなった木彫師の定次郎は赤坂の日朝様にお参りする。眼が直りかけたが隣でお題目を唱える女に邪念を起こし、また見えなくなる。今度は清水の観音様に願をかけ百日目に眼が開く。