桂米朝（三代目）による解説と落語「風の神送り」。◆風邪を予防するために町内で張り子人形を作って祭った後、これを引き回し、橋の上から川の中に放りこんで振り向かずに帰るという風習をもとにした話。すたれていた話を米朝が復活させた。

桂米朝による落語「猫の忠信」。◆知り合いが浄瑠璃の女師匠と飲んでいるのを見た男が、その女房の所に言いつけに行くと、酒を飲んでいたはずの男本人が奥で寝ていた。しかし男の女房を連れて師匠の所に戻るとなぜかそこに男がいる。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

月亭可朝による解説と落語「もち屋問答」。◆お経も読めない遊び人の和尚に、諸国を行脚している僧が禅問答を申し込んでくる。和尚は居留守を使うがどうにも逃げられず、代役を立てることに。

露乃五郎による落語「運付酒」。◆旅の途中、前の晩に飲んだ酒のせいで気分が悪くなったので迎え酒をと考えていたところで、造り酒屋を見つける。そこで酒を売ってくれと掛け合うが、造り酒屋だから小売りはしないと断られてしまう。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

日本最大の鉱山であった別子鉱山が閉山。人口や仕事の減少に揺れながらも村に生きる道を探す別子の人々の葛藤を追う。