露乃五郎（二代目）による解説と落語「ちっこ伝」。◆中国を舞台にした露乃五郎作の新作落語。博打好きの男が博打を止める決心をし、最後に打った博打で大儲け。女房には仙人から授けられた術で儲けたといったため、虎退治に出かけるはめに。

北海道広尾町。東京からＵターンした若者が町長に当選するが、古参議員の反発などで町政は混乱。地方自治とは何かを問う。

“ジャンケン”の掛け声は全国各地さまざまで、新潟県内でもかなりの地域差がある。その違いを子どもたちと探っていく。レギュラー生ワイド番組「ハロージャンボ・サタデイ」の１コーナー。

上方落語界の長老・橘ノ圓都と桂米朝の対談と、橘ノ圓都の落語「三枚起請」。◆町内の若い衆三人が集まって話しているうち、三人とも同じ女郎から年が明けたら夫婦にという起請をもらっていることが判る。女を懲らしめようと、三人はお茶屋へ上がって女を呼び出す。

桂小米（桂枝雀）による解説と落語「時うどん」。◆代金を一文づつ払いながら「今、何どきだ」とタイミングよく尋ね、うどんの代金を一文ごまかすという手に感心した男がその真似をするが失敗して勘定を多く払ってしまう。

桂米朝（三代目）の解説と落語「骨つり」。◆旦那と釣りに行った太鼓持ちが髑髏を釣り上げる。不憫に思って回向してやると美人の幽霊が礼に来た。それを聞いた男、自分もと釣りに出かけて髑髏を釣り上げ回向する。その夜、礼に来たのは…。

桂小文枝（五代目桂文枝）による解説と落語「たちぎれ線香」。◆お茶屋道楽の若旦那、親族会議の結果、百日間の倉住まいに。番頭は改心した若旦那に、今夜来てくれねばこの世の別れという馴染みの芸者の手紙を見せる。若旦那は女の家に急ぐが女は既に死んでいた。

桂小米（桂枝雀）による解説と落語「蛇含草」。◆うわばみが人間を呑み込んで苦しくなったときになめるという蛇含草。隠居からそれをもらった男、餅を食べ過ぎて苦しくなり人にも効くだろうそれを食べてしまった。