新潟県は米どころ。米を収穫するまでには八十八の作業が必要といわれる。豊作で喜び、不作で泣く。米作りをめぐる人生模様を民謡（作業唄）を交えて構成する。

桂小米（桂枝雀）による解説と落語「蛇含草」。◆うわばみが人間を呑み込んで苦しくなったときになめるという蛇含草。隠居からそれをもらった男、餅を食べ過ぎて苦しくなり人にも効くだろうそれを食べてしまった。

桂小米（桂枝雀）による解説と落語「時うどん」。◆代金を一文づつ払いながら「今、何どきだ」とタイミングよく尋ね、うどんの代金を一文ごまかすという手に感心した男がその真似をするが失敗して勘定を多く払ってしまう。

１９０２年、青森県八甲田山における雪中行軍中吹雪に巻き込まれ、二百名余りが遭難した青森第５連隊の悲劇を描く。原作：新田次郎「八甲田山死の彷徨」、脚本：川崎洋、音楽：湯浅譲二。出演：鈴木瑞穂、東山千栄子、名古屋章ほか。

桂米朝（三代目）による解説と落語「皿屋敷」。◆播州姫路の城下に皿屋敷と呼ばれる古い屋敷があり、横恋慕した主人に家宝の皿を盗んだと責められ殺された女の幽霊が毎夜出てきて皿を数える。それを見物に来る男達と幽霊のやりとり。

宮崎県高千穂町土呂久の廃鉱の亜砒酸鉱害を、記録や住民の証言に基づいてリポートする。日本の繁栄の裏側を描くドキュメント。

解説と笑福亭松之助（二代目）による落語「尻餅」。◆正月が近づくが亭主が甲斐性なして餅もつけない世帯。近所の手前、せめて音だけでもさせて欲しいと女房に言われた亭主、女房の尻をたたいて音を出すことを考えついた。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「ちっこ伝」。◆中国を舞台にした露乃五郎作の新作落語。博打好きの男が博打を止める決心をし、最後に打った博打で大儲け。女房には仙人から授けられた術で儲けたといったため、虎退治に出かけるはめに。