ウィークデイの深夜０時、ストリングスを中心としたムードミュージックと城達也のソフトな語りがリスナーを海外旅行へと誘う。ナレーションをシームレス音楽にのせ、本編の話題と航空会社のＣＭを一体化したスムーズな構成で人気を博する。ＦＭ東京開局より続く長寿番組。

明治維新以降の日本の近代化は、本当に庶民の幸福をもたらしたのか。明治・大正・昭和にわたる女床屋の泣き笑い人生を講談調の語りで描く。作：能勢紘也。出演：白石加代子。細三味線：今藤和歌治郎、太三味線：鶴沢清治、打楽器：藤舎呂悦。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「鯉津栄之助」。◆藩主嫡男の名が鯉津栄之助のため「こいつはいい」と言ってはならぬという御触れが出た。その言葉を使った町人が捕まるが巧みに言い抜け、それに感心した役人が思わずこいつはいいと言ってしまう。

昭和２９年に魚の行商をする女性たちを取材したディレクターが、２０年後に偶然その中の一人と再会した。その驚きと喜びに触発され新たに番組化。

露乃五郎による落語「怪談・淀川堤」。◆肺の病気で療養中の男のところに弟分が見舞いにやって来る。病気の男は自分の嫁に他に男ができたのではないかと疑っており、嫁が外に出かけたすきに見舞いにきた男に相談をもちかける。

ペルシュロンはフランス原産の農耕馬。今はサラブレッドの影で顧みられることもないが北海道開拓に果たした役割は大きい。ペルシュロンの言い分を探る。

桂小米（二代目桂枝雀）による解説と落語「天神山」。◆長屋に住む源兵衛、安兵衛が相次いで女房をもらう。変わり者の男二人が女房を持ったと長屋連中の評判になり、女が幽霊や狐ではないかと疑い、正体を確かめてやろうとやって来る。

大阪府民芸術賞受賞の感想と露乃五郎（二代目）の落語「深山がくれ」。◆肥後天草のある村での出来事。男達が村から次々と消えていく。深山に住む女盗賊たちの仕業と知った庄屋の次男源吾が賊退治に出かける。源吾と賊達との戦いを下座音楽をまじえて描く。