露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

大地震が次々と日本列島を襲う。沈没を予告された日本列島に生きる日本人の運命は？。小松左京の「日本沈没」をラジオドラマ化。脚本：横光晃、音楽：桑原研郎。出演：中尾彬、日色ともゑ、前田昌明ほか。

月亭可朝による解説と落語「もち屋問答」。◆お経も読めない遊び人の和尚に、諸国を行脚している僧が禅問答を申し込んでくる。和尚は居留守を使うがどうにも逃げられず、代役を立てることに。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「鯉津栄之助」。◆藩主嫡男の名が鯉津栄之助のため「こいつはいい」と言ってはならぬという御触れが出た。その言葉を使った町人が捕まるが巧みに言い抜け、それに感心した役人が思わずこいつはいいと言ってしまう。

戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。

桂春團治による落語「いかけ屋」。◆いかけ屋が仕事をしているところを、悪童連がとりまく。「なんのために火をブウブウ吹いているのか」「釜の中から青い火が出ているが幽霊が出るのか」などといかけ屋はからかわれる。

「小倉船」の舞台説明と、桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「小倉船」。◆大阪と小倉を往復する船に乗った男、懐の金を海に落とし、海に入って金を探しているうちに竜宮に入り込んでしまう。男は浦島に間違えられて乙姫に寵愛されるが、本物の浦島が亀に乗って帰ってくる。