戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。

桂米朝（三代目）による解説と落語「風の神送り」。◆風邪を予防するために町内で張り子人形を作って祭った後、これを引き回し、橋の上から川の中に放りこんで振り向かずに帰るという風習をもとにした話。すたれていた話を米朝が復活させた。

日本最大の鉱山であった別子鉱山が閉山。人口や仕事の減少に揺れながらも村に生きる道を探す別子の人々の葛藤を追う。

最初に一輪亭花咲が「仁輪加（にわか）」とはどういうものか解説。続いて一輪亭花咲に露乃五郎、露乃団丸を加えた三人によって、仁輪加「夏祭り」が上演される。

露乃五郎による落語「怪談・淀川堤」。◆肺の病気で療養中の男のところに弟分が見舞いにやって来る。病気の男は自分の嫁に他に男ができたのではないかと疑っており、嫁が外に出かけたすきに見舞いにきた男に相談をもちかける。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆明治大正文学名作選「にごりえ」：銘酒屋・菊の井には、お力という女がいる。お力は普段は高慢で享楽的な態度でいるが、時には悲しく辛く、いつまでこの世にいればよいのか判らないと嘆くこともある。そんな思いを最近馴染みになった結城という若い客に語るのだが…。◆原作：樋口一葉、脚本：若城希伊子。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

桂米朝（三代目）による解説と落語「肝つぶし」。◆世話になった人の息子の病に、亥の年、亥の月生まれの者の生き肝が効くと聞いた男、妹がその年回りだと気付き、寝ている妹を刺し殺して、その肝をとろうとする。