桂文我（三代目）による解説と落語「崇徳院」。◆若旦那が茶店で会った娘に一目惚れして恋わずらい。店に出入りする熊さんは、娘が残した「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という短冊を手掛かりに床屋、湯屋を回り歩いて相手のお嬢さんを探す。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「一眼国」。◆珍しい見世物の種を探している香具師の親方が諸国を歩く巡礼を家に泊めて話しを聞くと一つ目の女に出会ったと言う。早速探しに出かけ思い通りに一つ目を見つけて喜んだ途端村人に捕まってしまう。

桂春團治による落語「いかけ屋」。◆いかけ屋が仕事をしているところを、悪童連がとりまく。「なんのために火をブウブウ吹いているのか」「釜の中から青い火が出ているが幽霊が出るのか」などといかけ屋はからかわれる。

桂枝雀による落語「矢橋船」。◆琵琶湖を渡る乗り合い船に、侍、大きな鳥かごをもった男、戸板にのせられた病人、などが乗り合わせる。船上では色問答、無理問答をする者や、しびんで燗をして酒を飲む者などがいる。

桂米朝（三代目）による解説と落語「風の神送り」。◆風邪を予防するために町内で張り子人形を作って祭った後、これを引き回し、橋の上から川の中に放りこんで振り向かずに帰るという風習をもとにした話。すたれていた話を米朝が復活させた。

桂春蝶による解説と落語「がまの油」。◆血止めのがまの油を売る男、商売が一段落して一杯やった。もう一儲けと、ろれつのまわらない口上とともに刀を取り出したが手元が狂い腕を切りすぎてしまう。がまの油をぬるが血が止まらずに大騒ぎ。

明治維新以降の日本の近代化は、本当に庶民の幸福をもたらしたのか。明治・大正・昭和にわたる女床屋の泣き笑い人生を講談調の語りで描く。作：能勢紘也。出演：白石加代子。細三味線：今藤和歌治郎、太三味線：鶴沢清治、打楽器：藤舎呂悦。

笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。