森乃福郎による落語「滑稽清水」。◆女房の浮気に気付いた杢の市、目が不自由では仕返しも出来ないと観音様に願をかける。願い叶って目が見えるようになった杢の市が見たのは、彼の目があかないことを祈る女房と間男の姿だった。

桂文我（三代目）による落語「お貞の話」。◆お貞、おしのは姉妹。お貞には清三郎という許婚があり仲睦まじかったがお貞が労咳で死ぬ。姉の遺言でおしのは清三郎と結ばれ、その婚礼の夜、寝化粧するおしのの鏡の中の顔はお貞に変わっていた。

桂文我による落語「あくびのけいこ」。◆三味線、踊り、浄瑠璃、柔道と稽古事の好きな男にいつもつきあわされて迷惑している男が、今度はあくびの稽古につきあわされることになり「もらい風呂のあくび」「将棋のあくび」などを教わる。

子供が使う言葉や子供がつくった詩を軸に、現代社会を描き出す。作：伊藤海彦、作曲：助川敏弥。出演、東京放送児童劇団、東京放送児童合唱団ほか。

笑福亭松鶴による落語「相撲場風景」。◆相撲場の熱狂ぶりをおもしろおかしく描写する。前の背の高い人の頭が邪魔なのでどかそうとする人や、夢中になってにぎりめしを振り回す人や、真っ青な顔をして泣きながら見ている人が登場する。

桂米朝による落語「一文笛」。◆駄菓子屋で売られている笛を見ている貧しい家の子供を不憫に思ったスリが、一つくすねて子供の懐に入れた。しかし店の者に見つかり、親のもとに連れていかれた子供は閉め出され、井戸に身を投げてしまう。

解説と桂文我（三代目）による落語「胴乱の幸助」。◆いつも腰に胴乱を下げて歩いている幸助は喧嘩の仲裁をするのが道楽。喧嘩を見つけると仲直りをさせて酒を飲ませる。それを知っている男がなれ合いの喧嘩をして酒にありつこうとする。

「小倉船」の舞台説明と、桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「小倉船」。◆大阪と小倉を往復する船に乗った男、懐の金を海に落とし、海に入って金を探しているうちに竜宮に入り込んでしまう。男は浦島に間違えられて乙姫に寵愛されるが、本物の浦島が亀に乗って帰ってくる。