桂米朝（三代目）による解説と落語「風の神送り」。◆風邪を予防するために町内で張り子人形を作って祭った後、これを引き回し、橋の上から川の中に放りこんで振り向かずに帰るという風習をもとにした話。すたれていた話を米朝が復活させた。

ウィークデイの深夜０時、ストリングスを中心としたムードミュージックと城達也のソフトな語りがリスナーを海外旅行へと誘う。ナレーションをシームレス音楽にのせ、本編の話題と航空会社のＣＭを一体化したスムーズな構成で人気を博する。ＦＭ東京開局より続く長寿番組。

露乃五郎による落語「怪談・淀川堤」。◆肺の病気で療養中の男のところに弟分が見舞いにやって来る。病気の男は自分の嫁に他に男ができたのではないかと疑っており、嫁が外に出かけたすきに見舞いにきた男に相談をもちかける。

子供が使う言葉や子供がつくった詩を軸に、現代社会を描き出す。作：伊藤海彦、作曲：助川敏弥。出演、東京放送児童劇団、東京放送児童合唱団ほか。

貞享３年（１６８６年）３月、日向国伊東藩領佐野八重村の農民７７名が島津藩山之口へ逃散を企て、１１名が死罪となる事件があった。この史実を伊東、島津両家をめぐる確執の中に描く。

桂小米による落語「寝床」。◆家主が浄瑠璃にこっていて奇妙な声で語ってはみんなを悩ます。今夜もみんなに聞いてもらおうと長屋の者や店の者を呼ぶが、それぞれ断りの言い訳をして誰もやって来ないので家主は怒りだす。

桂文我（三代目）による落語「お貞の話」。◆お貞、おしのは姉妹。お貞には清三郎という許婚があり仲睦まじかったがお貞が労咳で死ぬ。姉の遺言でおしのは清三郎と結ばれ、その婚礼の夜、寝化粧するおしのの鏡の中の顔はお貞に変わっていた。

桂米朝（三代目）のインタビューと落語「宿屋仇」。◆同宿した河岸の若い者が飲んで騒いだ末、情事の行きがかりから人を殺したと得意げに話している。それを聞いた侍、懲らしめてやろうと敵相手だと名乗る。でまかせを話していた男は驚くがもう手遅れ。