桂米朝（三代目）による落語「次の御用日」。◆冗談半分に大家の娘をおどかして気絶させてしまった店子が奉行所に訴えられる。明白な証言を否定する店子に腹をたてた奉行は声を張り上げて責めるが途中で喉を傷め「皆の者、次の御用日に致せ」。

笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

桂春團治による落語「いかけ屋」。◆いかけ屋が仕事をしているところを、悪童連がとりまく。「なんのために火をブウブウ吹いているのか」「釜の中から青い火が出ているが幽霊が出るのか」などといかけ屋はからかわれる。

名古屋市内の小学生へのインタビューと児童合唱団の歌による構成で、子供たちが未来に抱く希望、明るさをうたいあげる。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

最初に一輪亭花咲が「仁輪加（にわか）」とはどういうものか解説。続いて一輪亭花咲に露乃五郎、露乃団丸を加えた三人によって、仁輪加「夏祭り」が上演される。

桂小米（二代目桂枝雀）による解説と落語「天神山」。◆長屋に住む源兵衛、安兵衛が相次いで女房をもらう。変わり者の男二人が女房を持ったと長屋連中の評判になり、女が幽霊や狐ではないかと疑い、正体を確かめてやろうとやって来る。