笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

リスナーからのお便り紹介、クイズで構成する歌謡リクエスト番組。「りんご村から」「名月赤城山」「からたち日記」ほか。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆明治大正文学名作選「にごりえ」：銘酒屋・菊の井には、お力という女がいる。お力は普段は高慢で享楽的な態度でいるが、時には悲しく辛く、いつまでこの世にいればよいのか判らないと嘆くこともある。そんな思いを最近馴染みになった結城という若い客に語るのだが…。◆原作：樋口一葉、脚本：若城希伊子。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「蛸芝居」。◆主人から奉公人まで残らず芝居好きという船場の大店に、これまた芝居好きの魚屋が魚を売りに来る。皆の芝居気取りのやり取りを聞いた蛸が食われてたまるかと、これも芝居気取りで逃げ出す。

露乃五郎（二代目）による解説と落語「一眼国」。◆珍しい見世物の種を探している香具師の親方が諸国を歩く巡礼を家に泊めて話しを聞くと一つ目の女に出会ったと言う。早速探しに出かけ思い通りに一つ目を見つけて喜んだ途端村人に捕まってしまう。

ウィークデイの深夜０時、ストリングスを中心としたムードミュージックと城達也のソフトな語りがリスナーを海外旅行へと誘う。ナレーションをシームレス音楽にのせ、本編の話題と航空会社のＣＭを一体化したスムーズな構成で人気を博する。ＦＭ東京開局より続く長寿番組。

笑福亭仁鶴による解説と落語「七度狐」。◆旅の途中の二人の男が一膳飯屋で竹の子とイカの木の芽和えをかっぱらって逃げ、食べたあとのすり鉢を田んぼに捨てた。それがたまたま昼寝をしていた狐の頭にあたり、怒った狐は二人をだます。