貞享３年（１６８６年）３月、日向国伊東藩領佐野八重村の農民７７名が島津藩山之口へ逃散を企て、１１名が死罪となる事件があった。この史実を伊東、島津両家をめぐる確執の中に描く。

戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。

「小倉船」の舞台説明と、桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「小倉船」。◆大阪と小倉を往復する船に乗った男、懐の金を海に落とし、海に入って金を探しているうちに竜宮に入り込んでしまう。男は浦島に間違えられて乙姫に寵愛されるが、本物の浦島が亀に乗って帰ってくる。

桂春團治による落語「いかけ屋」。◆いかけ屋が仕事をしているところを、悪童連がとりまく。「なんのために火をブウブウ吹いているのか」「釜の中から青い火が出ているが幽霊が出るのか」などといかけ屋はからかわれる。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「蛸芝居」。◆主人から奉公人まで残らず芝居好きという船場の大店に、これまた芝居好きの魚屋が魚を売りに来る。皆の芝居気取りのやり取りを聞いた蛸が食われてたまるかと、これも芝居気取りで逃げ出す。

桂文楽（八代目）による落語「景清」。◆急に眼が見えなくなった木彫師の定次郎は赤坂の日朝様にお参りする。眼が直りかけたが隣でお題目を唱える女に邪念を起こし、また見えなくなる。今度は清水の観音様に願をかけ百日目に眼が開く。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆明治大正文学名作選「黒髪」：東京に住んでいる男が京都・祇園の芸者に一目惚れをする。男は女にこまめに手紙を書き送り、随分貢いでもいるが、女は一向に返事をよこさない。◆原作：近松秋江、脚本：伊藤海彦。

桂文我（三代目）による解説と落語「崇徳院」。◆若旦那が茶店で会った娘に一目惚れして恋わずらい。店に出入りする熊さんは、娘が残した「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という短冊を手掛かりに床屋、湯屋を回り歩いて相手のお嬢さんを探す。