新人、ベテランなど、１９６３年の歌謡界の動きを振り返る年末特集。出演：田端義夫、榎本美佐江。司会：谷啓。

ある４回戦ボクサーが試合に臨むまでの過程を、起床から就寝まで密着取材。主人公のつぶやきや迫力のある現実音を巧みに使い、武満徹が独自の音響世界として再構成する。“音の物体詩”。作：安部公房、音響：武満徹。

鵜飼船上の座談会。出席は九重親方（元千代の山）、立行司・木村庄之助（２４代）、評論家・渡辺紳一郎氏、千代菊株式会社社長・坂倉又吉氏ほか。

１９６３年正月の放送用に収録した音楽バラエティーショー。◆こまどり姉妹の歌をたっぷり紹介する。

ハンガリーに住む貧しい少年、フランツルの子供時代の出来事を回想風に、幻想的な雰囲気の中に描く。原作：バラージュ・ベーラ、脚本：伊藤海彦、作曲：入野義朗。出演：久松夕子、清水鞠、津川聖子ほか。

これからの活躍が期待される新進歌手を紹介する、１９６３年の年始番組。出演：田辺靖雄、梓みちよ、園まり、ほりまさゆき、尾藤イサオ、麻生京子、石川進。

現代の青年たちの生きる目標は何か。十円玉ひとつを握り締めて出発した少女の行動を通してコミカルに描くメルヘンドラマ。作：谷川俊太郎、音楽：湯浅譲二。出演：伊藤幸子、小池朝雄、高橋昌也ほか。

これからの活躍が期待される新進歌手を紹介する、１９６３年の年始番組。◆４人の新人歌手を、それぞれの後見人が推薦する。出演：丘野美子、三遊亭小金馬、高橋元太郎、中村八大、コロムビア・ローズ、斎藤まつ枝、鈴木ヤスシ、渥美清。