新人、ベテランなど、１９６３年の歌謡界の動きを振り返る年末特集。出演：田端義夫、榎本美佐江。司会：谷啓。

「くるだんど」は奄美の代表的な民謡で、空が雨曇りしたぞという意味。労働者のたくましさを奄美の旋律で讃える。作曲：三木稔、指揮：横山千秋。

盛り場にたむろする少女たちへのインタビューによって非行の実態を明らかにし、少年非行問題への対応を考える。

古事記の国づくり神話に対比しながら、現代の男女が結ばれるまでを描く。現代のいざなぎ、いざなみが軽妙酒脱に会話する。原作：堀田善衛、構成：制作集団水の会、音楽：団伊久磨。出演：フランキー堺、中村メイコ、滝沢修ほか。

受験は子供と親を巻き込む切実な問題である。受験生、母親へのインタビューを交え、モンタージュ形式で構成、受験戦争がもたらすものを考える。作：：岩間芳樹、音楽：山本直純。

「おたた」は愛媛県松前町の女性行商人の呼称。頭に桶をのせ松山市や近郊に魚を行商した。彼女たちが道すがら唄った歌を紹介する。

豊後浄瑠璃のとぼけた味をナレーションに生かし、豊後浄瑠璃、かくれ切支丹、狐にまつわる三つの話をドラマとして構成する。作：西澤實、音楽：宇野誠一郎。出演：河野秋武、今福将雄、新道乃里子ほか。

五代目古今亭志ん生をこよなく愛した安藤鶴夫氏が、脳卒中で倒れながらも約１年ぶりに高座に復帰した志ん生を語る。