南米ブラジルのアマゾン奥地へ移住した日本人夫婦の暮らしを、インタビューとドキュメンタリータッチのドラマで描く。脚本：津瀬宏。出演：奈良岡朋子、小池朝雄、井川比佐志。

宮城県北部に古くから伝わる南部神楽を、全校でクラブ活動として行っている高校がある。全校生徒４２人が南部神楽に取り組む様子を伝える。

宮城県伊具郡丸森町大内は伊達藩時代からの養蚕どころ。今も県内の繭の約３割を生産する。昔、丸森の女たちは屑繭で自家用の織物を作ったが、今やその技術を伝える人も少なくなった。

宝くじ売場で廃品回収をする明治生まれの男性が語る半生と、夢を求めて宝くじを買う人々の話を対比させ、人生における“夢”について考える。

７百年以上の歴史をもつ有田川（和歌山県）の鵜飼は徒漁法と呼ばれ、鵜匠は腰まで水につかって鵜を操る。毎年多くの観光客を集めるが、今年（１９７７年）はコレラ騒ぎで鵜飼は中止に追い込まれた。

宮崎県の最南端、都井岬は野生馬とソテツの自生地で知られる。地元に伝わる大蛇退治の故事にならって９月中旬に行われる「都井の火祭り」を紹介する。

富山県東砺波郡井波町は、井波彫刻といわれる欄間作りで知られているが、最近では新しい感覚を持った木彫作家も輩出している。伝統の中に新しい風が吹き始めた木彫りの町の姿を紹介する。

１９７７年の出来事をタモリが振り返る年末特集。