笑福亭松之助（二代目）による解説と落語「くっしゃみ講釈」。◆講釈師のせいで失恋したという男、意趣返しに寄席で唐辛子をくすべ、くしゃみを連発させて困らせてやろうと講釈場に乗り込んで行く。

笑福亭松鶴による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蛇や狐という者や怪談話を始める者などがいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。

最初に一輪亭花咲が「仁輪加（にわか）」とはどういうものか解説。続いて一輪亭花咲に露乃五郎、露乃団丸を加えた三人によって、仁輪加「夏祭り」が上演される。

笑福亭仁鶴による解説と落語「七度狐」。◆旅の途中の二人の男が一膳飯屋で竹の子とイカの木の芽和えをかっぱらって逃げ、食べたあとのすり鉢を田んぼに捨てた。それがたまたま昼寝をしていた狐の頭にあたり、怒った狐は二人をだます。

子供が使う言葉や子供がつくった詩を軸に、現代社会を描き出す。作：伊藤海彦、作曲：助川敏弥。出演、東京放送児童劇団、東京放送児童合唱団ほか。

戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。

露乃五郎による落語「怪談・淀川堤」。◆肺の病気で療養中の男のところに弟分が見舞いにやって来る。病気の男は自分の嫁に他に男ができたのではないかと疑っており、嫁が外に出かけたすきに見舞いにきた男に相談をもちかける。

桂春蝶による解説と落語「がまの油」。◆血止めのがまの油を売る男、商売が一段落して一杯やった。もう一儲けと、ろれつのまわらない口上とともに刀を取り出したが手元が狂い腕を切りすぎてしまう。がまの油をぬるが血が止まらずに大騒ぎ。