明治維新以降の日本の近代化は、本当に庶民の幸福をもたらしたのか。明治・大正・昭和にわたる女床屋の泣き笑い人生を講談調の語りで描く。作：能勢紘也。出演：白石加代子。細三味線：今藤和歌治郎、太三味線：鶴沢清治、打楽器：藤舎呂悦。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

桂米朝（三代目）のインタビューと落語「宿屋仇」。◆同宿した河岸の若い者が飲んで騒いだ末、情事の行きがかりから人を殺したと得意げに話している。それを聞いた侍、懲らしめてやろうと敵相手だと名乗る。でまかせを話していた男は驚くがもう手遅れ。

露乃五郎による解説と、桂春團治（初代）の落語「へっつい盗人」。◆友達の引っ越し祝いにへっつい（かまど）を贈ることにした二人の男、金がないので古道具屋から盗み出すが、そこでの喧嘩がもとで主人に気付かれてしまい、翌朝代金を請求されるはめに。

桂文我による落語「大仏餅」。◆雪の晩に子供が煙草の粉をもらいにくる。父親のけがの血止めに使うと言うのでついていってみると、ひどいけがをした男がいる。男は新米の物乞いで、縄張りを荒らしたと大勢の同業者にやられたという。

桂米朝による落語「一文笛」。◆駄菓子屋で売られている笛を見ている貧しい家の子供を不憫に思ったスリが、一つくすねて子供の懐に入れた。しかし店の者に見つかり、親のもとに連れていかれた子供は閉め出され、井戸に身を投げてしまう。

漂泊の俳人・松尾芭蕉の“旅”の意味と、その人間像を描く。作：安水稔和、音楽：南弘明。出演：鈴木智、岡村清太郎、下元勉ほか。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「蛸芝居」。◆主人から奉公人まで残らず芝居好きという船場の大店に、これまた芝居好きの魚屋が魚を売りに来る。皆の芝居気取りのやり取りを聞いた蛸が食われてたまるかと、これも芝居気取りで逃げ出す。