１９６９年に６５歳で没した浄瑠璃の竹本綱大夫の物語。厳しい芸道修業と師匠思いの心情、そして夫婦愛を描いた人情ドラマ。作、語り：山川静夫、脚本：大西信行。出演：森繁久弥、森光子、嵐寛寿郎ほか。

桂枝雀による落語「ちしゃ医者」。◆夜更けに急病人が出たとやぶ医者の家に使いが来た。医者は呼びに来た男にかごを担がせ出発したが、途中で患者の死を親戚に知らせに行く者たちに会い、呼びに来た男は一緒に行ってしまう。

桂文我による落語「辻八卦」。◆道端で店を出している易者が通行人を呼び込んだり集まってきた者の顔を見て職業を当てたりしていると、芝居帰りの男が忠臣蔵五段目の登場人物がそれぞれ何に生れ変わったのか聞いてくる。

桂文紅による落語「ふたなり」。◆村の若者二人から正月をむかえる金の工面がつかないと相談を受けた男が、隣村の女の所に金を借りに行くことになった。暗い夜道の中、男は隣村に向かったが、途中の森で若い娘に出くわす。

桂米之助による落語「花筏」。◆大関花筏が病気で高砂の巡業に参加できなくなった。番付は配ったし祝いの花ももらってしまったので延期は困ると興行主に言われた親方は、体格のいい提灯職人を花筏の代わりに連れて行くことにする。

昔話「舌切雀」を下敷きにしたフォークミュージカル。現代社会の話題や問題を取り入れ、コミカルかつシニカルに物語を展開する。

番組の放送開始から２００回を記念し、作曲家・武満徹に委嘱した管弦楽曲「カトレーン」。アーティストへのインタビューや練習風景を交えて小澤征爾の指揮、新日本フィルの演奏で送る。

桂春蝶による落語「植木屋娘」。◆植木屋の主人が寺で見つけた青年にすっかりほれこんで娘婿として養子にほしいと住職にかけあうが、家督を継ぐ身だから養子にはやれないと断られる。しかし間もなく娘は青年の子を身ごもってしまう。