桂三枝による落語「大安売り」。◆顔見知りの相撲取りを見かけた町内の若い衆が、呼び止めて聞いてみると江戸の本場所に出ていたという。成績を聞くと勝ったり負けたりしたというが、初日から順に聞いてみると負けてばかりいる。

笑福亭松之助による落語「兵庫船」。◆二人連れの旅人が兵庫の浜から船に乗ると、沖で船が動かなくなってしまった。船員はフカに見入られたので、乗客は各自所持品を海に投げ込み、その沈んだものが犠牲にならなければならないという。

桂小文枝による落語「鍬潟」。◆身長二尺足らずの男が、友人に背が低いのをからかわれて落ち込んでいたが、隣人に四尺足らずの関取鍬潟（くわがた）が八尺五寸の雷電を負かした話を聞いて元気を出し、相撲部屋に弟子入りする。

愛媛県宇和島の牛鬼祭りに使われる面は、職人が丹念な仕事で創っている。後継者難に悩むある老職人の姿を伝える。

孫娘と勘違いされた女優志願の娘と老婆の奇妙な会話を通じ、庶民の生活感情を浮き彫りにしていく。作：鶉野昭彦。出演：条文子、中村加奈子。

笑福亭松鶴シリーズの１回目。落語「天王寺詣り」。◆大阪の天王寺では彼岸の七日間に無縁仏の供養をするために引導鐘をつくと聞いた男が、自分も飼っていた犬の供養をしたいと天王寺まで案内してもらう。

桂小文枝による落語「天王寺詣り」。◆大阪の天王寺では彼岸の七日間に無縁仏の供養をするために引導鐘をつくと聞いた男が、自分も飼っていた犬の供養をしたいと天王寺まで案内してもらい、お坊さんに引導鐘をついてもらう。

露乃五郎による落語「按摩炬燵」。◆ある寒い晩、店の番頭は主人が倹約家なのでこの店ではこたつを使っていないと出入りの男に話す。それを聞いた男はそれなら自分がこたつがわりになってやるから体が温まるように酒をくれと言いだす。