桂文紅による落語「鬼あざみ」。◆継母のおまさに金をねだって断られた清吉は怒って出ていき、酒を飲んで帰ってきた父親に母親が飯を食べさせないとうそをつく。これを真に受けた父親は酔った勢いでおまさを叱りつける。

昔話「舌切雀」を下敷きにしたフォークミュージカル。現代社会の話題や問題を取り入れ、コミカルかつシニカルに物語を展開する。

桂枝雀による落語「ふたなり」。◆村の若者二人から年貢として納めるはずの金を使ってしまったと相談を受けた男が、隣村の女の所に金を借りに行くことになった。暗い夜道の中、男は隣村に向かったが、途中の森で若い娘に出くわす。

露乃五郎による落語「大和閑所」。◆田舎からやって来て大阪の宿屋に泊まっている男が、買ったばかりの大和言葉の本を見て便所のことを「閑所（かんじょ）」ということを知り、早速使ってみるが「勘定」と間違われて大騒ぎになる。

一輪亭花咲と露乃五郎の二人が芝居を演じる。演じるのは武者修業中の宮本武蔵が、木曽の山中に隠遁する剣の達人塚原卜伝のもとを訪ねる場面。露乃五郎が宮本武蔵、一輪亭花咲が塚原卜伝に扮する。

「幼児殺し」と「代理戦争」という現代社会の二つの病巣を重ねあわせながら、人間とは何かを問いかけるブラックメルヘン。作：秋浜悟史、音楽：マジカルパワー・マコ。出演：村松克己、稲葉良子、串田和美ほか。

桂枝雀による落語「瘤弁慶」。◆近江の宿で壁土を食べた男が、次の日の朝に熱を出して寝込む。静養したあと家に帰って元気になったころ右の肩にできものができ、やがてそれは人の頭くらいの大きさのこぶになってしゃべり始めた。

桂米之助による落語「まんじゅうこわい」。◆若い者たちが集まって一番好きなものは何かという話をしていたが、次に一番怖いものの話になる。蜘蛛や蛇や狐などをあげる者がいるが、そのうち一人がまんじゅうが怖いと言いだす。