桂米朝（三代目）による解説と落語「肝つぶし」。◆世話になった人の息子の病に、亥の年、亥の月生まれの者の生き肝が効くと聞いた男、妹がその年回りだと気付き、寝ている妹を刺し殺して、その肝をとろうとする。

警察に追われている過激派学生が、妹の仇を討つために殺し屋になった女性に助けられたことから始まるドラマ。出演：南野和美、角淳一。

リスナーからのお便り紹介、クイズで構成する歌謡リクエスト番組。「りんご村から」「名月赤城山」「からたち日記」ほか。

露乃五郎による落語「運付酒」。◆旅の途中、前の晩に飲んだ酒のせいで気分が悪くなったので迎え酒をと考えていたところで、造り酒屋を見つける。そこで酒を売ってくれと掛け合うが、造り酒屋だから小売りはしないと断られてしまう。

桂小米による落語「寝床」。◆家主が浄瑠璃にこっていて奇妙な声で語ってはみんなを悩ます。今夜もみんなに聞いてもらおうと長屋の者や店の者を呼ぶが、それぞれ断りの言い訳をして誰もやって来ないので家主は怒りだす。

桂文我（三代目）による落語「お貞の話」。◆お貞、おしのは姉妹。お貞には清三郎という許婚があり仲睦まじかったがお貞が労咳で死ぬ。姉の遺言でおしのは清三郎と結ばれ、その婚礼の夜、寝化粧するおしのの鏡の中の顔はお貞に変わっていた。

名古屋市内の小学生へのインタビューと児童合唱団の歌による構成で、子供たちが未来に抱く希望、明るさをうたいあげる。

森乃福郎による落語「滑稽清水」。◆女房の浮気に気付いた杢の市、目が不自由では仕返しも出来ないと観音様に願をかける。願い叶って目が見えるようになった杢の市が見たのは、彼の目があかないことを祈る女房と間男の姿だった。