桂小米による落語「寝床」。◆家主が浄瑠璃にこっていて奇妙な声で語ってはみんなを悩ます。今夜もみんなに聞いてもらおうと長屋の者や店の者を呼ぶが、それぞれ断りの言い訳をして誰もやって来ないので家主は怒りだす。

露乃五郎による落語「運付酒」。◆旅の途中、前の晩に飲んだ酒のせいで気分が悪くなったので迎え酒をと考えていたところで、造り酒屋を見つける。そこで酒を売ってくれと掛け合うが、造り酒屋だから小売りはしないと断られてしまう。

戦前、国策として進められた満州（現・中国東北部）開拓。長野県泰阜村からはおよそ１６０世帯が開拓民として大陸へ渡った。今も中国に残る泰阜村出身者からの便りを紹介しながら、開拓と引揚の体験をつづる。

桂小米（二代目桂枝雀）による解説と落語「宿がえ」。◆そこつ者の男、引っ越しが終わって女房に帚をかける釘を打ってくれと頼まれる。頼み方が気に入らないと腹立ちまぎれに釘を打つが、長すぎて隣家に抜けてしまう。典型的な粗忽噺。

桂米朝（三代目）による落語「次の御用日」。◆冗談半分に大家の娘をおどかして気絶させてしまった店子が奉行所に訴えられる。明白な証言を否定する店子に腹をたてた奉行は声を張り上げて責めるが途中で喉を傷め「皆の者、次の御用日に致せ」。

桂小文枝（五代目桂文枝）による落語「貧乏花見」。◆仕事にあぶれた長屋の住人たちが花見に出かける。お酒でなくお茶けで盛り上がった後になれ合いの喧嘩を始め、騒ぎに巻き込まれるのを恐れて逃げ出した人々の料理を取って来て本物の酒盛りを始める。

桂春團治による落語「寄合酒」。◆町内の若い者が集まり、つまみを一品ずつ持ちよって飲もうということになった。苦心してつまみを持ちよるが、鯛を犬にやってしまったり、数の子を煮てしまったりとへまばかりしてしまう。

桂文我（三代目）による落語「お貞の話」。◆お貞、おしのは姉妹。お貞には清三郎という許婚があり仲睦まじかったがお貞が労咳で死ぬ。姉の遺言でおしのは清三郎と結ばれ、その婚礼の夜、寝化粧するおしのの鏡の中の顔はお貞に変わっていた。