笑福亭仁鶴による落語「高津の富」。◆宿代の持ち合わせの無い男が宿の主人をだまして泊まりこむのに成功するが、かわりに富くじを買わされて一文無しになってしまう。しかし次の日にくじの抽選会場に行ってみると千両が当たっていた。

ブラジルの日系人社会から孤立し、日本人への不信を露わにしながらも日本国籍を捨てない一人の男の心の軌跡を描く。作：高垣葵。出演：小松方正、蟹江敬三、花沢徳衛ほか。

「鳴き声公害防止のため、豚の声帯を切除する実験が行われている」と聞いた放送記者が、周辺を取材して様々な意見を紹介する。

露乃五郎による落語「大丸屋騒動」。◆伏見の大丸屋に仲のいい兄弟がいた。弟が祇園の芸者と深い仲になったが、家の者の意向でしばらく別々の家で暮らすことになった。しかし弟は家で世話をする者のすきをみて女のもとに向かう。

パーソナリティの田村和郎が高校生リスナーの詞にメロディーをつけ、作品として仕上げていく過程を紹介する。

終戦の混乱で中国に残留した母と中国人の父を持つ９歳の小学生が、母と共に故郷・北海道白糖町に里帰り。彼と地域の人々の交流を描く。

桂春蝶による落語「ぜんざい公社」。◆国営のぜんざい公社に食べに入ると、受付で身分の確認のために住所、氏名、生年月日などをきかれ、証書発行の手数料を取られる。さらに窓口、銀行、診療所などあちこちに行かされる。

北九州上空で演習中の自衛隊機が墜落する。パイロットは脱出し一命をとりとめるが、古代の日本にタイムスリップしていた。作：大林清、音楽：小谷肇。出演：田沢和正、中谷一郎、村松英子ほか。